極紫外線（EUV）リソグラフィ計測市場レポート2025：成長ドライバー、技術革新、グローバル機会の詳細分析。市場規模、競争のダイナミクス、将来の展望を探る。
- エグゼクティブサマリー ＆ 市場概観
- EUVリソグラフィ計測における主要技術トレンド
- 競争環境と主要プレイヤー
- 市場成長予測（2025–2030）：CAGR、収益およびボリューム分析
- 地域市場分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋およびその他の地域
- 課題、リスク、および市場参入障壁
- 機会と戦略的推奨事項
- 将来の展望：新たなアプリケーションと長期的トレンド
- 参考文献 ＆ 参照元
エグゼクティブサマリー ＆ 市場概観
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測は、半導体製造におけるEUVリソグラフィプロセスの監視、制御、最適化に不可欠な測定および検査技術の一群を指します。半導体業界が5nm未満のノードに向けた進展を進める中で、EUVリソグラフィはシリコンウエハ上にますます小さな特徴をパターン化するための重要な要素となっています。この文脈では、計測ソリューションが不可欠であり、プロセスの精度、歩留まりの改善、および欠陥の削減を確保します。
2025年には、世界的なEUVリソグラフィ計測市場は、主要なファウンドリーや集積デバイスメーカー（IDM）によるEUVリソグラフィツールの迅速な導入により、堅調な成長が見込まれています。市場は、クリティカルディメンション走査型電子顕微鏡（CD-SEM）、オーバーレイ計測システム、アクティニック検査ツールなどの高度な計測機器への投資の増加によって特徴づけられ、すべてEUVパターン化の独自の課題に合わせて調整されています。EUVプロセスの複雑さ—確率的な欠陥、マスク3D効果、レジスト感度—は、高度に専門化された計測ソリューションを必要とし、革新と精度への需要を刺激します。
ASMLホールディングNVによると、EUVリソグラフィシステムの主要な供給者である同社は、EUVシステムの出荷および設置数が引き続き増加しており、主要な顧客には台湾積電（TSMC）、サムスン電子、インテルが含まれています。これらの企業はEUV生産ラインを拡大しており、それに伴って歩留まりとスループットを維持するための高度な計測の需要が推進されています。GartnerやSEMIの市場調査によると、半導体計測と検査市場は2025年に80億ドルを超えると予測され、EUV特有の計測は重要かつ最も急成長しているセグメントを示しています。
- 主要な市場ドライバー：デバイスのジオメトリの縮小、プロセスの複雑さの増加、および高い歩留まりと信頼性への必要性。
- 課題：計測ツールの高コスト、アクティニック検査における技術的障壁、高ボリューム製造との統合。
- 地域ダイナミクス：アジア太平洋地域はEUV計測の採用においてリードしており、台湾や韓国のファウンドリーからの投資が重要で、米国とヨーロッパはR&Dとツール開発に注力しています。
まとめると、2025年のEUVリソグラフィ計測市場は、迅速な技術進化、主要な半導体製造企業による戦略的投資、および次世代チップの生産を可能にする上での重要な役割によって特徴づけられます。
EUVリソグラフィ計測における主要技術トレンド
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測は、半導体業界が5nmおよびさらに2nmプロセスノードに向けて推進する中、急速な技術進化を遂げています。2025年には、より高い精度、スループット、および高度なプロセス制御システムとの統合の必要性から、いくつかの主要な技術トレンドが計測の景観を形成しています。
- インサイドおよびインライン計測の採用の増加：半導体製造業者は、EUVリソグラフィトラックに計測ツールを直接統合することが増えてきています。これにより、リアルタイムでの監視とフィードバックが可能になり、サイクルタイムの短縮と歩留まりの改善につながります。ASMLやKLAコーポレーションなどの企業は、ウエハを生産フローから取り外さずにクリティカルディメンション（CD）、オーバーレイ、および欠陥率を測定できるインライン計測ソリューションの開発をリードしています。
- 散乱計測および反射計測の進展：散乱計測や反射計測などの光学計測技術は、EUVパターン化の独自の課題である高アスペクト比の特徴や確率的な欠陥に対応できるように洗練されています。これらの非破壊法は、原子規模での特徴を特性化するために不可欠であり、ベンダーは高度なノードの要求に応えるために感度と精度を高めています（Semiconductor Digest）。
- ハイブリッド計測の登場：CD-SEM、AFM、光学などの複数の測定技術からデータを組み合わせるハイブリッド計測のアプローチが注目を集めています。このアプローチは、EUVによって引き起こされる変動や欠陥について、より包括的な理解を提供するために各手法の強みを活用しています。日立ハイテクやサーモフィッシャーサイエンティフィックなどの企業は、ハイブリッド計測プラットフォームを進めています。
- A.I.ドリブンのデータ解析とプロセス制御：人工知能（AI）と機械学習（ML）を計測システムに統合することで、予測分析、異常検出、自動化されたプロセス調整が可能になっています。これは特にEUVにおいて重要であり、確率的な影響やプロセスの変動が歩留まりに大きな影響を与える可能性があります（Gartner）。
- EUV波長での欠陥検査：アクティニック（EUV波長）検査ツールの開発は重要なトレンドであり、従来の光学検査がEUVマスクやウエハの小さな特徴サイズやユニークな欠陥タイプに苦労していることから生じています。ヘルメスマイクロビジョン（ASML）やニコンは、これらの課題に対応するためにアクティニック検査技術に投資しています。
これらの技術トレンドは、2025年におけるEUVリソグラフィプロセスの複雑さが増す中でも、半導体産業がムーアの法則のペースを維持するためを妨げています。
競争環境と主要プレイヤー
2025年の極紫外線（EUV）リソグラフィ計測市場の競争環境は、各社が先進的な技術ポートフォリオと戦略的パートナーシップを駆使して次世代半導体製造の厳しい要求に応える、集中したグローバルプレイヤーのグループによって特徴づけられています。市場は、特に7nm以下のノードでの高ボリューム製造におけるEUVリソグラフィの採用の増加によって主に推進され、プロセス制御と歩留まり最適化のために非常に精密な計測ソリューションを必要とします。
EUVリソグラフィ計測セグメントを支配する主要プレイヤーには、ASMLホールディングNV、KLAコーポレーション、日立ハイテク株式会社、およびアプライドマテリアルズ社があります。これらの企業は、持続的なR&D投資、独自の計測プラットフォーム、および主要なファウンドリーとの密接なコラボレーションを通じて技術リーダーとしての地位を確立しています。
- ASMLホールディングNVは、EUVリソグラフィシステムの疑う余地のないリーダーとして、社内開発と買収を通じて計測サービスを拡大しています。包括的なリソグラフィアプローチは、メトロロジーと検査ツールを露光システムと統合し、TSMCやサムスン電子などの顧客向けにプロセスの最適化を実現します。
- KLAコーポレーションは、プロセス制御および計測において影響力のある企業であり、EUV環境に特化した先進的なオーバーレイ、クリティカルディメンション（CD）、および欠陥検査ソリューションを提供しています。KLAのポートフォリオは、先進的なファブで広く採用されており、同社は5nm以下のノード向けにeビームおよび光学計測を革新し続けています。
- 日立ハイテク株式会社は、EUVマスクおよびウエハ計測に不可欠なCD-SEM（クリティカルディメンション走査型電子顕微鏡）システムを専門としています。これらのツールは高解像度とスループットで知られており、EUVプロセス制御の厳しい要求をサポートしています。
- アプライドマテリアルズ社は、高度な計測と検査プラットフォームの開発、eビームおよび光学ソリューションを含むことで地位を強化し、主要なチップメーカーとの戦略的提携を通じてプロセスおよび計測ステップの共同最適化を目指しています。
競争ダイナミクスはさらに、アクティニック検査やインサイチュプロセスモニタリングなどの新進プレイヤーやニッチ技術プロバイダーが新しい計測技術に焦点を当てることで形作られています。しかし、EUVプロセスの複雑さ、高額な資本投資の必要性、確立された顧客関係の重要性から、参入障壁は依然として高い状況です。業界が3nm以上へと進むにつれ、主要なプレイヤーは、技術リーダーシップと市場シェアを維持するためにR&D活動と戦略的コラボレーションを強化することが予想されます。
市場成長予測（2025–2030）：CAGR、収益およびボリューム分析
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測市場は、2025年から2030年にかけて、先進半導体製造におけるEUVリソグラフィの加速的な採用により堅調な成長が期待されます。MarketsandMarketsからの予測によると、EUVリソグラフィ市場—計測ソリューションを含む—は、この期間中に約28%の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。この急増は、パターンの忠実度と歩留まりの最適化を保証するために高度な計測ツールを必要とする7nmおよび5nmノードチップへの需要の増加に起因しています。
収益の観点から、EUVリソグラフィ計測セグメントは2030年までに市場価値が25億ドルを超えると予想されており、2025年の推定8億ドルから増加する見込みです。この成長は、TSMC、サムスン電子、インテルなどの主要半導体ファウンドリーからの大規模な投資によって支えられており、すべてのファウンドリーがEUV生産能力を拡大しており、それに伴い計測インフラも拡充されています。
ボリュームの観点では、2030年までにEUV計測システムの出荷数が2025年から2030年にかけて25%以上のCAGRで成長する見込みであるとSEMIが報告しています。アクティニック検査、クリティカルディメンション走査型電子顕微鏡（CD-SEM）、およびオーバーレイ計測システムなどの高度な計測ツールの普及は、EUVパターン化の複雑さと欠陥検知の増加に対応するために不可欠です。
- アジア太平洋地域は、2030年までに世界の収益の60%以上を占めると予想されており、台湾、韓国、中国のファブの急激な拡張が推進要因です。
- 北米は国内の半導体製造およびR&Dイニシアティブへの投資により、重要なシェアを維持するでしょう。
- ヨーロッパも、ASMLなどの主要機器サプライヤーの存在とEUの共同研究プログラムによって、安定した成長を遂げる見込みです。
全体として、2025年から2030年までの期間に、EUVリソグラフィ計測市場はニッチセグメントから次世代半導体生産の重要な推進力へと移行し、収益とシステム出荷の両方で強い二桁成長が見込まれています。
地域市場分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋およびその他の地域
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測の世界市場は、2025年にかけてダイナミックな地域トレンドを目撃しており、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域（RoW）それぞれが、業界の進化において異なる役割を果たしています。
北米は、主要な半導体製造業者が存在し、堅牢なR&D投資によってEUVリソグラフィ計測の重要な拠点であり続けています。特に米国は、インテル社などの技術的リーダーシップを享受し、KLAコーポレーションのような企業が開発した高度な計測ソリューションが支えています。この地域は次世代チップの生産に注力し、国内の半導体製造を強化するための政府のサポートが期待されており、2025年にはEUV計測ツールの高い需要が維持されるでしょう。
ヨーロッパは、EUVリソグラフィ機器の製造において優位性を持ち、オランダに本社を置くASMLホールディングがEUVスキャナーの世界唯一の供給者として機能しています。このリーダーシップは計測にも広がっており、欧州の企業はASMLと密接に協力してEUVプロセス向けの高度な計測ソリューションの開発と統合を行っています。欧州連合の「チップ法」や半導体インフラへの戦略的投資が地域成長をさらに促進し、ドイツやオランダが採用と革新の最前線に立っています。
アジア太平洋地域は、EUVリソグラフィ計測市場で最も急速に成長する地域であり、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子などのファウンドリーの積極的な生産能力拡張によって推進されています。この地域の半導体ファブリケーションにおけるドミナンスと、政府のインセンティブ、および先進ノードの生産へのフォーカスが相まって、EUV計測への重大な投資が進められています。中国もまた、計測ツールの生産を地元化するために努力していますが、2025年時点では、最も advancedなシステムの輸入に依存しています。
- 北米：イノベーションの推進、強力なR&D、政府の支援。
- ヨーロッパ：設備製造のリーダーシップ、戦略的政策支援。
- アジア太平洋：急速な能力拡張、ファウンドリの優位性、地元ツール開発の増加。
- その他の地域：限定的だが成長している採用、主に中東および東南アジアの新興半導体市場で、確立されたグローバルプレイヤーとの提携を通じて行われています。
全体として2025年の地域ダイナミクスは、技術的リーダーシップ、政策イニシアティブ、製造規模の組み合わせを反映しており、アジア太平洋地域が他の地域を上回る市場成長が期待される一方、北米とヨーロッパはそれぞれイノベーションと設備のリーダーとしての地位を維持する見込みです（SEMI、Gartner）。
課題、リスク、および市場参入障壁
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測市場は、2025年の進化において、複雑な課題、リスク、および参入障壁に直面しています。主な課題は、EUVリソグラフィが最も影響力のある7nm未満のスケールで機能を測定し制御するための技術的な洗練によるものです。計測ツールは、歩留まりとパフォーマンスを確保するために、しばしば原子レベルまたはそれに近い精度と精密さを提供する必要があります。これには、ハードウェアとソフトウェアの両方での継続的な革新が必要で、R&Dコストが増加し、開発のタイムラインが延長されます。
もう一つの重要なリスクは、N.A.光学系やEUV光源といった重要部品の供給が限られた数のサプライヤーに依存していることです。たとえば、ASMLホールディングは、EUVリソグラフィ機器市場を支配しており、その計測ソリューションはリソグラフィシステムと密接に統合されています。この集中化はサプライチェーンの脆弱性を高め、混乱が発生した場合にはボトルネックや遅延が発生する可能性があります。さらに、EUV計測ツールの開発と展開に必要な高額な資本支出—単位あたり数百万ドルに達する場合が多い—は、新規参入者や、容量を拡大しようとする既存のプレイヤーにとって substantialな金融的障壁となっています。
知的財産（IP）の保護と規制コンプライアンスは、市場参入をさらに複雑にしています。EUV計測分野は密集した特許および独自の技術を有しており、新規参入者が既存のIPを侵害せずに革新することが難しくなっています。さらに、輸出管理や地政学的な緊張、特に米国、中国、およびEU間では、重要な技術や市場へのアクセスが制限される可能性があるため、米国商務省による最近の高度な半導体機器への輸出制限がその例です（U.S. Department of Commerce）。
- 技術的複雑性：EUVプロセスの測定精度を達成するには、高度なエンジニアリングと専門知識が必要であり、能力のある参入者のプールを制限します。
- 高額な資本要件：EUV計測ツールのR&D、製造、認証のコストが阻害的で、しばしばパートナーシップや重要な資金調達が必要となります。
- サプライチェーンリスク：光学系、検出器、EUV光源に対する特殊なサプライヤーへの依存が、混乱に対するリスクを高めます。
- 規制およびIP障壁：輸出管理をナビゲートし、IP侵害を避けることは市場参加者にとって重要な障害です。
これらの要因は総合的に、高い参入障壁を作り出し、深い技術的専門知識、堅牢なサプライチェーン、および強力なIPポートフォリオを持つ既存のプレイヤーに優位性を与えています。その結果、2025年のEUVリソグラフィ計測市場は非常に集中化されており、破壊的な革新をもたらすか、現存企業との戦略的アライアンスを結ぶことでない限り、新規参入者にとっての機会は限られています。
機会と戦略的推奨事項
2025年の極紫外線（EUV）リソグラフィ計測市場は、先進的な半導体製造におけるEUVリソグラフィの導入の増加によって重要な成長を遂げる見込みです。チップメーカーが7nmおよび5nmノードに移行する中、EUVプロセスを監視し制御するための精密な計測ソリューションに対する需要が高まっています。これにより、業界の利害関係者に対していくつかの主要な機会と戦略的推奨事項が生まれています。
- 高度なノード製造の拡張：高ボリューム製造におけるEUVツールの普及、特に主要なファウンドリーや集積デバイスメーカーによるものが、進化する計測ソリューションのニーズを加速しています。企業は、確率的な欠陥や原子スケールでのオーバーレイ制御といったEUVの独自の課題に対応できる計測システムの開発に注力すべきです。TSMCやSamsung Electronicsのような主要チップメーカーとの戦略的提携は、進化する要件への早期アクセスを提供し、共同開発の機会を促進します。
- AIおよび機械学習の統合：EUVプロセスの複雑さは、リアルタイムのデータ分析や欠陥検出のためにAIおよびMLの使用を必要とします。計測ベンダーは、プロセス制御と歩留まり管理を向上させるためにAI駆動の分析プラットフォームに投資し、競争環境での差別化を図るべきです。
- インラインおよびインサイチュ計測の重視：ファブがダウンタイムを最小限に抑え、スループットを最大化することを目指す中、インラインおよびインサイチュ計測ソリューションへの嗜好が高まっています。KLAコーポレーションおよびASMLホールディングのような企業はこの領域で既に進展を見せています。新規参入者は、EUV生産ラインにシームレスに統合可能な非破壊型の高速計測ツールの開発を優先すべきです。
- 地理的拡張とローカリゼーション：半導体サプライチェーンのレジリエンスを確保するための世界的な推進力の中で、米国、ヨーロッパ、東アジアの主要市場における計測支援とサービスインフラの拡張に機会があります。地域でのR&Dおよび顧客サポートセンターの設立は、市場シェアを獲得し、顧客ニーズに迅速に対応するのに役立ちます。
- 研究コンソーシアムとの連携：imecやSEMETECHなどの業界コンソーシアムとの関与は、EUV計測における革新と標準化を加速し、業界のロードマップとの整合性を確保し、新技術の早期導入を促進するのに貢献します。
まとめると、2025年のEUVリソグラフィ計測市場は、技術革新、戦略的パートナーシップ、地理的拡張を通じて強力な成長機会を提供します。先進的な半導体製造の進化するニーズに積極的に対応する企業は、このダイナミックなセクターで価値を捕捉するための好位置につけるでしょう。
将来の展望：新たなアプリケーションと長期的トレンド
極紫外線（EUV）リソグラフィ計測の将来の展望は、半導体製造の急速な進化によって形作られ、新たなアプリケーションと長期的トレンドが2025年以降の採用の増加と技術の洗練を示唆しています。チップメーカーが5nm未満、さらには2nmノードに向けて進む中で、精密で高スループットの計測ソリューションへの需要がますます高まっています。EUV計測は、特に従来の光学計測技術が物理的および技術的な限界に達する中で、これらの先進ノードを実現する上で中心的な役割を果たすと期待されています。
EUV計測の新たなアプリケーションは、2025年にパイロット生産に入ると期待される高NA（数値開口）EUVリソグラフィシステムの統合に密接に関連しています。これらのシステムは、ゲートオールアラウンド（GAA）トランジスタや高度なメモリアーキテクチャのような、ますます小さな特徴や複雑な3D構造を解像できる計測ツールを必要とします。業界は、リソグラフィプロセス中に即時フィードバックを提供できるインラインのリアルタイム計測ソリューションへのシフトが見られ、サイクルタイムの短縮と歩留まりの改善を実現しています。ASMLやKLAコーポレーションは、これらのニーズに応えるために、アクティニック（EUV波長）検査および計測ツールの開発に多大な投資を行っています。
長期的なトレンドは、欠陥検出、プロセス制御、および予測保全を強化するために計測とAI（人工知能）およびML（機械学習）の統合が進むことを示しています。AI駆動の分析の統合は標準化され、複雑な計測データの迅速な解釈と、より適応的なプロセス最適化を実現することが期待されています。また、EUVマスクやペリクルの複雑さの増大が、高度なマスク計測および検査ソリューションに対する需要を推進しています（Recent market analyses by TechInsights and SEMI）。
- 直接EUV波長検査のためのアクティニック計測の拡張
- 複数の測定技術を組み合わせたハイブリッド計測アプローチの採用
- リアルタイムプロセス制御のための自動化とAI統合の増加
- 新しいデバイスアーキテクチャ（例：GAA、3D NAND）用の計測ソリューションの開発
2025年までに、EUVリソグラフィ計測市場は、先進ノードへの移行とより高い歩留まりおよび低い欠陥率の必要性によって堅調な成長が見込まれています。このセクターの進化は、半導体産業のロードマップを支える上で重要であり、ムーアの法則に沿ったスケーリングを保証し、AI、5G、高性能コンピューティングなどの次世代アプリケーションの要求に対応することになります（Gartner）。
参考文献 ＆ 参照元
Understanding EUV: The Magic of Extreme Ultraviolet Lithography
